Opisy funkcji, krótkie instrukcje i filmy z kanału YouTube Comoveo. Zacznij od szybkiego startu albo wybierz temat z listy poniżej.
Potrzebujesz pomocy na żywo?
Napisz na support@comoveo.com — odpowiadamy w dni robocze (Pon–Pt, 8:00–16:00).
Spis tematów
Wybierz dział — przy każdym temacie znajdziesz krótki opis i film z kanału Comoveo.
Zacznij od trzech filmów
Hasło, zespół i wybór modułów — najczęściej oglądane tutoriale na start.
Jak odzyskać hasło?
Zapomniałeś hasła? Zresetujesz dostęp w kilka minut — bez czekania na wsparcie.
Jak dodać pracowników?
Zaproś handlowców i ekipę do systemu — każdy dostaje własne konto i uprawnienia.
Jak wybrać funkcje, z których korzystasz?
Włącz tylko te moduły, których potrzebuje Twój zespół — reszta nie zaśmieca menu.
Pierwsze działania
Konfiguracja konta, zespół i wybór modułów — zanim zaczniesz sprzedawać w systemie.
Jak odzyskać hasło?
Zapomniałeś hasła? Zresetujesz dostęp w kilka minut — bez czekania na wsparcie.
Zapomniałeś hasła? Jak odzyskać dostęp do konta
Jak dodać pracowników?
Zaproś handlowców i ekipę do systemu — każdy dostaje własne konto i uprawnienia.
Comoveo dla firm — jak dodać pracowników?
Jak wybrać funkcje, z których korzystasz?
Włącz tylko te moduły, których potrzebuje Twój zespół — reszta nie zaśmieca menu.
Jak wybrać nowe funkcje w systemie Comoveo CRM
Kontakty i baza klientów
Osoby, firmy i subskrypcje baz — fundament, na którym stoją oferty, zlecenia i historia.
Jak utworzyć bazę klientów i dodać kontakt (osoba)?
Dodajesz osobę do bazy: dane kontaktowe, firma i historia — od razu widoczne dla całego zespołu.
Jak utworzyć bazę klientów i dodać kontakt — osobę?
Jak utworzyć kontakt firmowy?
Firma jako osobna karta — z powiązanymi osobami, ofertami i zleceniami w jednym miejscu.
Jak utworzyć kontakt firmowy w bazie klientów?
Dlaczego warto subskrybować wybrane bazy kontaktów?
Handlowiec widzi tylko swoje bazy — mniej szumu, szybsza praca, porządek w lejku.
Dlaczego warto subskrybować wybrane bazy kontaktów?
Oferty i sprzedaż
Tworzenie wycen PDF, tablica szans i cały lejek — od leada do zaakceptowanej oferty.
Jak tworzyć oferty w Comoveo?
Szablony, pozycje produktowe i wysyłka do klienta — oferta żyje przy karcie, nie w skrzynce.
Comoveo CRM — system do tworzenia ofert
Tablica Kanban — szanse i zlecenia na jednym widoku
Przeciągasz karty między etapami. Widzisz, co stoi, co jedzie i kto jest odpowiedzialny.
Comoveo przedstawia nową funkcjonalność — TABLICA
Zadania i kalendarz
Follow-upy, terminy montażu i plan dnia zespołu — bez karteczek i „co miałem zrobić”.
Jak dodać zadanie?
Przypisz follow-up, wizytę lub montaż do osoby z terminem — status widoczny dla managera.
Jak dodać zadanie w systemie Comoveo CRM?
Kalendarz zespołu
Spotkania, terminy i zadania w jednym widoku — biuro i teren widzą ten sam plan.
Kalendarz w Comoveo CRM
E-mail i komunikacja
Wysyłka z CRM — korespondencja zostaje przy kliencie, nie w prywatnej skrzynce handlowca.
Jak wysłać mailing / e-mail z systemu?
Podłącz skrzynkę i wysyłaj oferty oraz follow-upy z historii klienta.
Comoveo przedstawia — jak wysłać emailing
Chmura i pliki
Pomiary, zdjęcia z montażu i umowy — w folderach powiązanych ze zleceniem, dostępne z telefonu.
Jak przenieść pliki do chmury i pracować w chmurze?
Foldery, przenoszenie plików i dostęp z przeglądarki — bez dysków USB w busie.
Jak przenieść pliki do chmury i pracować w chmurze?
Procesy branżowe
Jak wygląda cały cykl w Comoveo — od zapytania po realizację — na przykładzie branż.
Proces obsługi klienta w fotowoltaice
Lead → wycena instalacji → montaż → serwis — jeden ciąg w systemie pod branżę PV.
Comoveo CRM — system dla branży fotowoltaicznej
System dla firmy budowlanej
Wycena, zlecenie na budowie i historia ustaleń — bez rozjazdu między handlowcem a kierownikiem.
System dla firmy budowlanej — Comoveo CRM
Praca zdalna i home office
Cały system w przeglądarce — handlowiec i biuro pracują z dowolnego miejsca.
Comoveo CRM — system do pracy zdalnej
Więcej filmów na YouTube
Pełna playlista tutoriali Comoveo — oferty, kontakty, zadania, chmura i procesy branżowe. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić nowych instrukcji.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Umów konsultację — pokażemy funkcję na Twoim procesie albo wskażemy właściwy film z bazy wiedzy.