Program dla firmy montażowej to fraza parasolowa: właściciel nie zawsze wpisuje „CRM do bram przesuwnych” — wpisuje kategorię, w której miesza się pomiar, produkcja i montaż u klienta.
Comoveo spina pomiar → oferta → zlecenie dla ekipy → serwis . Bez przepisywania wymiarów między handlowcem a monterem.
Jeden proces, wiele produktów montażowych
Pergola, ogrodzenie, brama, balustrada szklana — różne SKU, ten sam ból operacyjny . W Comoveo nie budujesz osobnego systemu na każdą niszę. Budujesz jeden lejek zleceń z polami, które ekipa musi zobaczyć przed wyjazdem.
Satelity w tym filarze
Bramy i ogrodzenia
Pomiar działki, wycena przęseł i automatyki, produkcja, montaż, serwis napędu. Zlecenie trzyma wymiary i typ bramy — serwis nie zgaduje po roku.
Szkło architektoniczne
Kabiny, lustra, balustrady na wymiar. Wycena PDF z montażem; ekipa dostaje wymiary i uwagi z pomiaru w tym samym zleceniu.
Osłony i konstrukcje (gdy nie idziesz w osobną stronę pergoli)
Jeśli robisz mieszankę montaży, ten filar jest Twoim domem. Gdy pergole to 80% przychodu — masz też dedykowaną stronę osłon tarasowych .
Od oferty do serwisu sezonowego
Po montażu historia zostaje w karcie klienta. Reklamacja, przegląd, wymiana części — z kontekstem tego, co było zamontowane .
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży firmy montażowe / konstrukcje na wymiar — i jak Comoveo je rozwiązuje.
Problem 1 Pomiar u klienta w notesie
produkcja dostaje inne wymiary niż handlowiec Rozwiązanie: Oferty z produktami i montażem — wersje i akceptacja w jednym miejscu
Problem 2 Oferta PDF w mailu, termin montażu w kalendarzu,
serwis w osobnym Excelu Rozwiązanie: Zlecenie montażowe: adres, wymiary, zdjęcia z pomiaru, checklista ekipy
Problem 3 Bramy, ogrodzenia, szkło, pergole
różne produkty, ten sam chaos między biurem a ekipą Rozwiązanie: Grupy produktów i szybkie wyceny powtarzalnych zestawów
Problem 4 Reklamacja po sezonie
nie wiadomo, jaki model i kto montował Rozwiązanie: Historia montaży w karcie klienta pod serwis i gwarancję
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
Ogrodzenia i bramy
Satelita: pomiar działki, produkcja, automatyka, serwis napędu.
Szkło na wymiar
Kabiny, balustrady — pomiar → cięcie → montaż w jednym zleceniu.
Konstrukcje / osłony mieszane
Gdy nie jesteś „tylko pergole” — parasol montażowy zamiast cienkich podstron.
Kluczowe funkcje CRM dla firmy montażowe / konstrukcje na wymiar
- Oferty z produktami i montażem — wersje i akceptacja w jednym miejscu
Zlecenie montażowe
adres, wymiary, zdjęcia z pomiaru, checklista ekipy
- Grupy produktów i szybkie wyceny powtarzalnych zestawów
- Historia montaży w karcie klienta pod serwis i gwarancję
- Prowizje od zaakceptowanych ofert z montażem
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży firmy montażowe / konstrukcje na wymiar — od pierwszego kontaktu po serwis.
1. Pomiar u klienta
Wymiary i zdjęcia trafiają do CRM — produkcja nie dostaje „tej starszej wersji z notesu”.
2. Oferta z montażem
Produkt + montaż w PDF. Warianty (np. brama z automatyką / bez) wersjonowane.
3. Produkcja / przygotowanie
Po akceptacji zlecenie widzi warsztat: długości, typ, termin oddania ekipie.
4. Montaż
Ekipa ma adres, checklistę i kontakt. Status z terenu.
5. Odbiór
Protokół w karcie klienta.
6. Serwis sezonowy
Reklamacja lub przegląd z historią modelu i ekipy montażowej.
Przykład zastosowania
Firma montuje ogrodzenia i bramy przesuwne oraz bierze zlecenia na szkło (balustrady). Handlowiec po pomiarze wystawia ofertę z montażem automatyki. Po akceptacji zlecenie widzi produkcja i ekipa: długość przęseł, typ napędu, termin. Po montażu protokół w CRM. Serwis za rok wie, jaką bramę stawiano — bez szukania w archiwum.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy” | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
- CRM dla leadów z Oferteo
- CRM dla firm z Fixly
- CRM i KSeF dla firm montażowych
- Wszystkie integracje
- Telefonia VoIP w CRM (blog)
Częste obiekcje — krótko
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży firmy montażowe / konstrukcje na wymiar
Czym różni się „firma montażowa” od osłon tarasowych czy stolarki?
To parasol: firmy, które żyją z pomiaru i montażu u klienta (ogrodzenia, bramy, szkło, konstrukcje, czasem pergole). Osłony tarasowe i stolarka mają u nas osobne, mocniejsze strony pod konkretną frazę — tu zbieramy wspólny proces montażowy.
Czy bramy i ogrodzenia są w tym CRM?
Tak — jako satelita tego filaru: pomiar, produkcja, montaż z automatyką, serwis bramy. Nie potrzebujesz osobnej cienkiej podstrony, żeby ogarnąć proces.
A szkło architektoniczne — kabiny, balustrady?
Ten sam cykl: pomiar → wycena → produkcja/cięcie → montaż. W Comoveo to zlecenie z wymiarami i ekipą, nie osobny „CRM do szkła”.
Czy ekipa widzi pomiary na telefonie?
Tak. Status montażu aktualizujesz z terenu; biuro widzi postęp na żywo.
Ile kosztuje Comoveo?
Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
Czy działa offline w terenie?
Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
Czy przeniesiecie dane z Excela?
Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.
Powiązane branże
- Osłony tarasowe →
- Stolarka otworowa →
- Firma budowlana →
Powiązane treści
- CRM dla firm montażowych →
- KSeF i CRM dla firm montażowych →
← Wszystkie branże · Cennik · Funkcje