Lead → oferta → zlecenie → montaż → serwis
Nie lista przycisków. Ścieżka sprawy klienta: od pierwszego zapytania po reklamację. Wejdź w etap, który Cię boli — każda strona to osobna historia ze scenami, porównaniem i konkretami z systemu.
Wyróżnione strony
Dwa landingu, które często szukacie osobno — mała firma i system ticketowy.
Polecane: CRM dla małych firm
Prosty start: klienci, oferty, faktury — bez korpo-modułów. 14 dni za darmo.
Polecane: System zgłoszeń ticketowy
Reklamacje, serwis i BOK — ticket z numerem, statusem i historią.
Pięć etapów — każdy wart przeczytania
To nie „kliknij i zobacz pustą podstronę”. Na każdym etapie: scena z życia, co boli, co robisz w systemie i jak wygląda dzień bez chaosu.
Etap 01 · Szanse sprzedaży: Każde zapytanie ma właściciela — zanim zdąży uciec
Wtorek, 9:15. Trzy powiadomienia z portalu, dwa maile z formularza, jeden „oddzwońcie” z wczoraj. Handlowiec A jest u klienta. Handlowiec B myśli, że A już oddzwonił. Ty otwierasz skrzynkę i nie wiesz, od czego zacząć. Po południu klient bierze konkurencję — bo ktoś odpowiedział w 20 minut.
Szanse sprzedaży
Etap 02 · Oferty: Wycena, która nie ginie w mailu — i wygląda jak firma, nie jak Word
Klient: „Nie dostałem oferty.” Handlowiec: „Wysłałem w piątek.” Ty grzebiesz w wątku — jest wersja A, wersja z rabatem i wersja „robocza ostateczna”. Nikt nie wie, którą klient ma otwartą. Konkurencja wysłała jeden czysty PDF i wygrała tempo.
Oferta PDF
Etap 03 · Zlecenia: Po akceptacji — produkcja nie czeka na Excela
Piątek, 16:40. Klient akceptuje. Handlowiec cieszy się — i zamyka laptopa. W poniedziałek produkcja pyta: „gdzie wymiary?”. Załącznik z pomiaru siedzi w mailu handlowca. Montaż przesuwa się o tydzień. Klient dzwoni zły. Winnych jest trzech — systemu żadnego.
Realizacje
Etap 04 · Montaż: Ekipa jedzie z kontekstem — nie z telefonem do biura co 10 minut
8:40, parking przed klientem. Monter dzwoni: „jakie były wymiary drzwi?”. Biuro szuka w mailu. Handlowiec na urlopie. Klient stoi w kapciach i patrzy. Zegar tyka — a wy jesteście firmą, która „miała mieć wszystko w systemie”.
Montaż w realizacji
Etap 05 · Reklamacje i serwis: Zgłoszenie z historią montażu — nie na skrzynkę info@
Klient: „Pękło po gwarancji, ale obiecywaliście…” Mail ląduje na info@. Trzy osoby otwierają, nikt nie bierze. Po tygodniu klient pisze na Facebooku. Serwisant pyta handlowca — handlowiec już nie pracuje. Historia montażu? „Chyba w Excelu z 2023”.
Zgłoszenia i serwis
Więcej o Comoveo
Artykuł: CRM dla małych firm
Sceny z życia firmy — od chaosu w mailach do jednego panelu.
Funkcje systemu
Pełny przegląd możliwości Comoveo z zrzutami ekranu.
Sprawdź u siebie
Wynik od razu — bez zakładania konta.
Kalkulator utraconych leadów
Policz, ile zł rocznie tracisz na zapytaniach poza obiegiem.
Test: czy wyrosłeś z Excela?
8 pytań. Wynik mówi, czy arkusz nadal wystarcza.
Porównania CRM
Comoveo vs Excel, Pipedrive, HubSpot i inne — bez slajdów.
CRM pod źródło leadów
Oferteo, Fixly, KSeF — ten sam przebieg od zapytania do montażu.
CRM dla instalatorów z Oferteo
Oferteo dostarcza zapytania. Comoveo sprawia, że każde trafia do handlowca, ma termin wyceny i nie ginie po weekendzie.
CRM dla firm z Fixly
Fixly łączy klientów z wykonawcami. Comoveo sprawia, że każde zapytanie ma właściciela, termin reakcji i ścieżkę do zlecenia.
CRM i KSeF dla firm montażowych
KSeF wymusza porządek w fakturach. CRM sprawia, że dane do FV wynikają z oferty i zlecenia — bez weekendowego przepisywania.
Zobacz tę ścieżkę na swoich sprawach
Umów konsultację — pokażemy lead, ofertę, zlecenie i serwis na Twojej firmie. Albo testuj 14 dni za darmo.