Oferty · etap 02 z 5 · od leada do serwisu
Z szansy składasz ofertę PDF z pakietami i logo. Widzisz, czy klient otworzył, czy trzeba follow-up, czy poszła akceptacja.
Scena z życia firmy
Klient: „Nie dostałem oferty.” Handlowiec: „Wysłałem w piątek.” Ty grzebiesz w wątku — jest wersja A, wersja z rabatem i wersja „robocza ostateczna”. Nikt nie wie, którą klient ma otwartą. Konkurencja wysłała jeden czysty PDF i wygrała tempo.
Szybka, czysta oferta nie jest „ładnym PDF-em”. To sygnał: ta firma ogarnia proces. Klient to czuje — zanim porówna cenę.
Składasz stronę tytułową i od razu widzisz PDF u klienta
Oferta PDF
Brzmi znajomo?
To nie wina zespołu — to brak jednego miejsca na ten etap.
Każdy handlowiec robi wycenę inaczej
Word, Canva, kalkulator w Excelu. Klient dostaje amatorski PDF — konkurencja wygląda poważniej.
Trzy wersje oferty w jednym wątku
Nikt nie wie, która jest aktualna. Rabat „ustalony ustnie” nie trafia do dokumentu.
Po akceptacji zaczyna się przepisywanie
Produkcja czeka na Excela. Błąd w wymiarze wychodzi na montażu.
Oferta żyje przy kliencie — nie jako załącznik w chaosie
W Comoveo oferta nie jest luźnym plikiem w skrzynce. Jest powiązana z szansą i z kartą klienta: pozycje, warunki, status, historia wysyłek.
Handlowiec składa ją z gotowych produktów i pakietów, z brandingiem firmy. Klient dostaje dokument, z którego nie musisz się tłumaczyć.
Status zamiast zgadywania po ciszy
Wysłana. Otwarta. Zaakceptowana. Odrzucona. Albo „cisza od 10 dni — czas na follow-up”. Nie czekasz, aż klient sam się odezwie, i nie pytasz handlowca „i co z tą wyceną?”.
To oszczędza tydzień w miesiącu, który firmy tracą na „sprawdzanie, czy poszło”.
Akceptacja to nie koniec — to start zlecenia
Gdy klient bierze, nie przepisujesz oferty do Excela dla produkcji. Dane idą dalej do zlecenia: pozycje, pomiary, załączniki. To moment, w którym giną wymiary i załączniki z pomiaru — albo nie giną.
Ten etap: chaos albo porządek
Ta sama sprawa — dwa sposoby prowadzenia. Różnica nie w „więcej funkcji”, tylko w tym, czy firma polega na pamięci.
| Moment | Bez systemu | Z Comoveo |
|---|---|---|
| Szansa dojrzała | Otwierasz Worda i szukasz starej oferty „na wzór” | Kreator oferty z pakietami i podglądem PDF |
| Wysłanie | PDF mailem — status tylko w głowie | Wysłana z systemu, widać otwarcie i follow-up |
| Klient milczy | „Może niedostał?” — szukasz w wątku | Widzisz status i termin kolejnego kontaktu |
| Akceptacja | Przepisujesz do arkusza dla produkcji | Jeden klik → zlecenie z danymi z oferty |
Bez systemu: Word + Canva + trzy PDF-y w skrzynce — każda wersja u kogoś innego.
Co konkretnie robisz w Comoveo
Składaj z pakietów produktów
Gotowe zestawy z montażem — bez przepisywania pozycji od zera.
Wyślij PDF jednym kliknięciem
Branding firmy, podgląd na żywo, profesjonalny dokument u klienta.
Śledź status i follow-up
Wiesz, czy otwarto, czy trzeba odezwać się drugi raz.
Dodaj gotowy zestaw z montażem — bez powtarzania pozycji
Pakiety produktów
Wybierz styl PDF bez projektanta
Style ofert
Pytania o oferty
Czy mogę wysłać ofertę z telefonu?
Tak — kreator działa w przeglądarce. Składasz, podglądasz i wysyłasz bez wracania do biura.
Co z indywidualnymi rabatami?
Warunki oferty zapisujesz przy sprawie. Nie giną w „ustaleniu ustnym”, którego nikt nie spisał.
Czy oferta łączy się z fakturą?
Ścieżka idzie przez zlecenie i realizację — dane klienta i pozycje nie zaczynają się od zera przy rozliczeniu.
Warto zobaczyć też
- Zobacz funkcje systemu →
- Jak stworzyć ofertę, która sprzedaje →
Po akceptacji — zlecenie bez weekendowego przepisywania.
- 01 Szanse sprzedaży
- 02 Oferty
- 03 Zlecenia
- 04 Montaż
- 05 Reklamacje i serwis
Zobacz „Oferty” na swoich sprawach
Umów konsultację — pokażemy ten etap na Twojej firmie. Albo testuj 14 dni za darmo, bez karty.